Il processo di integrazione degli obiettivi ESG nell’attività d'impresa ha messo in evidenza la necessità di una metrica unica e condivisa sulle modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati e sottolineato il ruolo determinante di data provider e data quality per garantire omogeneità, trasparenza e affidabilità dei rating ESG.
Un tema che ha visto il crescente intervento dell’Unione Europea nella definizione degli standard di rendicontazione e nella costruzione dell’attuale quadro regolamentare di riferimento, che sarà a breve ampliato dalla CSDD, la Direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence.
Il prossimo incontro che CDV Conference dedica alla misurazione e dimostrazione del valore economico della sostenibilità in ambito Real Estate esamina le modalità di adattamento di benchmark e protocolli alle specificità dell’oggetto immobiliare allo scopo di delineare un modello condiviso di Due Diligence ESG, approfondisce le regole per la classificazione, gestione e valutazione del rischio di sostenibilità nelle decisioni di investimento e analizza la strutturazione del report di sostenibilità tra parametri obbligatori ed elementi discrezionali.
Particolare attenzione verrà inoltre dedicata al potenziale dell’Intelligenza Artificiale per l’analisi e l’integrazione dei dati ESG nella due diligence immobiliare e l’impiego di AI based software per automatizzare la raccolta dei dati, migliorare l'efficienza e la conformità normativa.
"Il Regolamento 2020/852 definisce i criteri che un'attività economica deve soddisfare per potersi qualificare ecosostenibile. L’SFDR richiede ai partecipanti ai mercati finanziari che propongono prodotti finanziari sostenibili all'interno dell'UE di essere trasparenti riguardo al loro approccio all'integrazione dei rischi per la sostenibilità."
"Nel valutare il valore della sostenibilità ESG di un investimento ci confrontiamo con lo stesso dilemma: come ottenere dati veramente affidabili? Fortunatamente l'Intelligenza Artificiale sta emergendo come un elemento indispensabile per garantire chiarezza e correttezza nella reportistica ESG. Comprendere come sfruttarla è diventato essenziale."
Agenda
L’IMPATTO DEL RATING ESG SULLE STRATEGIE DI SVILUPPO E INVESTIMENTO IMMOBILIARE
- Il crescente orientamento verso asset immobiliari caratterizzati da alti standard di sostenibilità
- Le sfide da affrontare per l’affermazione di un modello in grado di integrare le tre dimensioni ESG
- Il ruolo dell’UE per la transizione verde e per la finanza sostenibile
- La regolamentazione per le banche e gli altri intermediari sui rischi climatici e ambientali. Le indagini della Banca d’Italia
- Il risparmio gestito nella prospettiva ESG
- La crescita del mercato dei green bond
- La necessità di una regolamentazione dei rating e dei dati ESG per contrastare il rischio di greenwashing.
- I principi generali della rendicontazione di sostenibilità
L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI ESG
- ll nuovo framework regolamentare comunitario: impatti del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), della Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) e del Regolamento Tassonomia su investitori e operatori di mercato
- Il nuovo ruolo dell’UE nella definizione di standard di rendicontazione “comuni”: i Regulatory Technical Standards (RTS) e gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
- Verso la Direttiva Corporate Sustainability Due Diligence (CS3D): obiettivi, destinatari e impatti sull’operatività delle imprese e della value chain
L’EVOLUZIONE DEI PARAMETRI PER MISURARE E RENDICONTARE LA COMPLIANCE DEI CRITERI ESG
- La definizione di rischio di sostenibilità e l’integrazione del rischio
di sostenibilità nei processi decisionali d’investimento - Le modalità di classificazione, gestione e valutazione del rischio
di sostenibilità nel settore immobiliare - Gli indicatori chiave per misurare la compliance ESG di una SGR immobiliare
- La rendicontazione come strumento di diffusione delle pratiche
di sostenibilità - Le modalità di comunicazione dei rischi e degli obiettivi ESG ai sottoscrittori
LA DUE DILIGENCE ESG NEL SETTORE IMMOBILIARE
- Quadro di riferimento per le Due Diligence ESG
- Evoluzione normativa di riferimento affinché un investimento possa essere ritenuto sostenibile (EU Taxonomy e regolamento SFDR)
- L’adattamento di benchmark e protocolli in funzione delle specificità degli asset immobiliari
- La sostenibilità come leva per minimizzare i rischi normativi e l’obsolescenza dell’asset immobiliare
- Decarbonizzazione finalizzata alla valorizzazione stessa dell’asset
IL POTENZIALE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELL’INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ESG NELLA DUE DILIGENCE DEGLI ASSET IMMOBILIARI
- Principali sfide nella valutazione ESG: disponibilità e frammentazione di dati, calcolo di metriche e creazione di fiducia negli stakeholders
- Il ruolo dell'Intelligenza Artificiale nel superare queste sfide per una valutazione ESG più accurata
- L’impiego dell’Intelligenza Artificiale nel settore immobiliare per automatizzare la raccolta e l'analisi dei dati, migliorare l'efficienza e la conformità normativa
- Case study: come ESG Flo ha aiutato una società immobiliare svizzera a creare una solida infrastruttura di dati ESG
- Prospettive future dell'applicazione di Intelligenza Artificiale in ambito ESG
