La Due Diligence ESG

La Due Diligence ESG

Gli indicatori per misurare le performance ESG e ridurre il rischio di sostenibilità negli investimenti immobiliari
24 maggio 2022
Convegno AGIDI online

AGENDA ISCRIVITI


Declinata nelle tre componenti Environmental, Social e Governance che compongono l’acronimo ESG, la sostenibilità è oggi un obiettivo comune a qualunque iniziativa immobiliare, dalla progettazione di un singolo asset alla rigenerazione di interi quartieri, che impatta sia sul prodotto sia sull’intero processo.
Superato l’ambito circoscritto dell’impegno etico, il concetto di sostenibilità ha assunto di fatto una dimensione economica quantificabile attraverso l’individuazione di una metrica univoca e condivisa: una ricerca che vede coinvolti operatori e consulenti che devono misurare e dimostrare la sostenibilità di progetti, procedure e investimenti.
Fondamentale, a questo scopo, è la definizione degli indicatori per la valutazione della performance di sostenibilità, come pure la costruzione di un quadro di riferimento allineato con i programmi di certificazione globalmente riconosciuti.
Il convegno di AGIDI si concentra sull’adattamento di benchmark e protocolli all’oggetto immobiliare allo scopo di delineare un modello condiviso di Due Diligence ESG. L’applicazione delle regole sulla tassonomia e la rendicontazione finanziaria agli investimenti immobiliari, il confronto tra le diverse opzioni per affrontare la complessità della Due Diligence ESG, la classificazione del rischio di sostenibilità e il ruolo della valutazione GRESB - Global Real Estate Sustainability Benchmark sono tra i temi approfonditi da giuristi ed esperti nel corso del convegno.

09:00
Attivazione del collegamento online
09:10

APERTURA DEI LAVORI A CURA DEL COORDINATORE

09:15

L’APPLICAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI CRITERI ESG ALLE OPERAZIONI IMMOBILIARI

  • Criteri ispiratori e finalità del Regolamento (UE) 2020/852 (c. d. Tassonomia) e Regolamento (UE) 2019/2088 (c. d. SFDR) in materia di investimenti sostenibili
  • Verso una definizione univoca, comparabile e omogenea di “prodotto immobiliare sostenibile” 
  • I macro-obiettivi per la valutazione della sostenibilità ambientale
  • I requisiti in termini di disclosure a livello di soggetti e di prodotto e l’impatto sulla trasparenza delle operazioni finanziarie
  • Rischi e sanzioni derivanti dalla violazione degli obblighi di trasparenza e informativa
  • La rilevanza marginale della dimensione sociale e di governance nel quadro normativo attuale
  • Il raccordo tra due diligence legale ed ESG
09:45

LA DUE DILIGENCE ESG NEL SETTORE IMMOBILIARE

  • L’impatto della sostenibilità ambientale, sociale e di governance su investimenti e transazioni immobiliari
  • La creazione di un modello condiviso di Due Diligence ESG e l’adattamento di benchmark e protocolli all’oggetto immobiliare
  • Fluidità dei contenuti e molteplicità di approcci possibili: come affrontare la complessità della Due Diligence ESG
  • La sostenibilità come leva per minimizzare i rischi normativi e l’obsolescenza dell’asset immobiliare
  • L’individuazione degli indicatori più rilevanti e significativi
  • Dalla conformità ai requisiti normativi all’attenzione per la sostenibilità: gli elementi da tenere in considerazione
10:15

I CRITERI ESG PER LA MISURAZIONE DI VALORE E RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI

  • L’integrazione del rischio di sostenibilità nei processi decisionali d’investimento
  • Gli ambiti di riferimento per la valutazione del rischio di sostenibilità in ambito immobiliare:
  • La definizione di rischio di sostenibilità come “condizione ambientale, sociale o di governance che potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento”
  • Le modalità di classificazione, gestione e valutazione del rischio di sostenibilità nel settore immobiliare
  • Le modalità di comunicazione dei rischi e degli obiettivi ESG al sottoscrittore
10:45

GRESB (GLOBAL REAL ESTATE SUSTAINABILITY BENCHMARK): UN INDICE UNIVERSALE DI VALUTAZIONE

  • L’importanza di un framework coerente e allineato con gli altri programmi di certificazione
  • riconosciuti a livello globale: il ruolo del GRESB
  • I principali indicatori che definiscono una performance ESG:
    - E - Environmental: indicatori relativi ad azioni e misure di efficienza finalizzate a ridurre l’impronta ambientale del portafoglio;
    - S - Social: indicatori relativi all’impatto delle attività aziendali sugli stakeholder e sulla comunità
    - G - Governance: indicatori relativi a politiche, procedure e approcci ai criteri ESG nella governance societaria
  • Aree e indicatori della valutazione GRESB
  • Il benchmark GRESB come strumento di screening delle opzioni di investimento
  • I punteggi GRESB per migliorare e comunicare agli azionisti le performance di sostenibilità  
  • Il cronoprogramma della valutazione GRESB
11:15
Sintesi e chiusura dei lavori a cura del Coordinatore
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