I Green Loans immobiliari

I Green Loans immobiliari

Linee guida, modalità di accesso e potenziale dei finanziamenti verdi per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità del Real Estate
29 settembre 2022
Convegno AGIDI online

AGENDA ISCRIVITI

I Green Loans sono uno strumento finanziario che sostiene e premia le aziende che coniugano la crescita economica con il miglioramento delle condizioni sociali e ambientali. Fondati sui GLP (Green Loan Principles) elaborati dall’International Capital Market Association, i finanziamenti verdi vengono infatti concessi in base al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità condivisi tra finanziatore e debitore e collegano i tassi di interesse alla performance di quest’ultimo in campo ambientale, sociale e di governance. Il rating ESG viene utilizzato come metrica chiave per monitorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Se la ricerca di soluzioni innovative finalizzate al miglioramento e alla conservazione dell’ambiente e il rispetto dei criteri ESG sono già fondamentali per lo sviluppo degli investimenti in ambito immobiliare, nel prossimo futuro rappresenteranno un requisito imprescindibile per il ricorso ai mercati.

Seppur ancora limitati nel nostro Paese, i primi casi di finanziamenti verdi nel Real Estate sono stati perfezionati tra operatori immobiliari e finanziari di primissimo piano in diversi ambiti, dalla logistica al residenziale, con il supporto di team giuridici multidisciplinari per gli aspetti relativi alla strutturazione e negoziazione del finanziamento, alla due diligence immobiliare e urbanistica e alla fiscalità dell’operazione.

La prossima iniziativa di AGIDI analizza le condizioni per l’affermazione del Green Loan Market in Italia, le linee guida dei prestiti verdi, il ruolo della due diligence ESG nella concessione del finanziamento e le esperienze di fondi e finanziatori, arricchendo ulteriormente i contenuti dedicati alla sostenibilità immobiliare che caratterizza l’attuale stagione immobiliare.

09:00
Attivazione del collegamento online
09:10

APERTURA DEI LAVORI A CURA DEL COORDINATORE

09:15

I GREEN LOANS: QUANDO E COME LA FINANZA PREMIA LA SOSTENIBILITÀ DEI PROGETTI IMMOBILIARI

  • La transizione dei modelli economici verso la sostenibilità
  • La finanziabilità dei progetti è strettamente legata all’oggettiva e dimostrabile sostenibilità degli stessi
  • Verso una nuova alleanza tra finanza e real estate
  • Il green New Deal per garantire l’impatto positivo dell’attività d’impresa sull’ambiente
  • L’affermazione del Green Loan Market nel segmento immobiliare in Italia
09:45

LE LINEE GUIDA DEI PRESTITI VERDI

  • La legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019) e l’incentivazione degli investimenti ecosostenibili
  • I canali di finanziamento sostenibile tra risorse pubbliche e private
  • I GLP - Green Loan Principles e l’allineamento ai principi di tassonomia stabiliti a livello europeo 
  • I requisiti in termini di trasparenza, divulgazione e rendicontazione nel mercato dei green bond
  • La struttura di riferimento dei GLP:
    -          utilizzo dei proventi
    -          valutazione del processo e del progetto
    -          gli obiettivi di sostenibilità ambientale
    -          i criteri di gestione dei potenziali rischi ambientali
    -          la gestione e il reporting dei proventi
10:15

L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI VERDI NELL’ESPERIENZA DI UN FONDO

  • Gli obiettivi del finanziamento: lo sviluppo di un portafoglio di 20 siti logistici in Italia
  • La composizione e le caratteristiche del portafoglio tra big box e last mile
  • Il contributo degli immobili di nuova costruzione, basati su standard qualitativi elevati e certificati LEED e BREEAM, sulla sostenibilità del portafoglio
  • Il montaggio dell’operazione e gli attori coinvolti
  • Scaletta da confermare
10:45

L’INTEGRAZIONE DEI CRITERI ESG COME FATTORI FONDAMENTALI NELLE DECISIONI D’INVESTIMENTO

  • Le nuove strategie di investimento per coniugare business e tutela dell'ambiente
  • Le soluzioni di finanziamento per progetti innovativi e sostenibili nell’immobiliare
  • Il caso della Torre Libeskind e la valutazione delle misure di efficienza previste (riduzione dell’impronta carbonica, risparmio energetico, utilizzo di fonti rinnovabili, impatto sul territorio e attenzione al benessere dell’utente finale) per la concessione del finanziamento
  • Le modalità di rendicontazione degli indicatori di performance ESG richieste
  • Scaletta da confermare
11:15

IL RUOLO DELLA DUE DILIGENCE ESG PER MISURARE LA RISCHIOSITÀ DEL FINANZIAMENTO VERDE

  • Il peso del rischio di sostenibilità nei processi decisionali d’investimento
  • La valutazione del rischio di sostenibilità in ambito immobiliare: i parametri di riferimento 
  • Le modalità di classificazione, gestione e valutazione della rischiosità e della effettiva sostenibilità del progetto immobiliare
  • Il miglioramento del rating ESG e gli altri strumenti di incentivazione per il raggiungimento di obiettivi di performance di sostenibilità concordati tra finanziatore e debitore
  • Scaletta da confermare
11:45
Intervento conclusivo a cura del Coordinatore
12:00
Chiusura dei lavori
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