Il tema chiave dell'integrazione tra sostenibilità socio-ambientale e finanziaria è al centro della quarta edizione del convegno che AGIDI dedica alla stesura e gestione del business plan immobiliare.
In considerazione del ruolo del business plan nel reperimento dei finanziamenti immobiliari e della crescente attenzione degli investitori per la capacità di un asset di integrarsi nel territorio in maniera sostenibile rispondendo efficacemente alle esigenze di utenti e cittadini e avvalendosi di modelli etici di impresa, la valutazione dei fattori ESG si affianca oggi all’analisi degli elementi economici come struttura, obiettivi e indicatori del business plan.
Il convegno approfondisce la costruzione e la fattibilità degli scenari di valorizzazione in chiave ESG, l’impatto dei fattori Environment, Social e Governance sulle logiche di impostazione del business plan e le modalità di rendicontazione degli indicatori di performance ESG.
Il convegno analizza inoltre i fattori determinanti nella decisione di finanziamento, i parametri di dimensionamento del debito e l’introduzione di strumenti di incentivazione per il raggiungimento di obiettivi di performance ESG concordati tra finanziatore e debitore.
"L'integrazione dei criteri ESG nella stesura e gestione del business plan immobiliare mira a identificare, valutare e ponderare gli aspetti ambientali, sociali e di governance nella definizione degli obiettivi, nella valutazione dei rischi e delle opportunità, nonché nella pianificazione finanziaria e operativa di un progetto immobiliare."
"Per il comparto immobiliare è importante capire l’eco-sistema ESG, sviluppare un nuovo “mind-set” ed identificare tempestivamente soluzioni tecnologiche e organizzative di concreta applicazione, sostenibili anche da un punto di vista economico, che consentano la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti ineluttabili a cui stiamo andando incontro."
"L'aumento della domanda e dell’offerta di finanziamenti immobiliari dedicati a immobili cosiddetti sostenibili e il crescere delle relative provviste finanziare green, stanno cambiando le strategie degli investitori e delle banche che al noto mantra: location, location, affiancano sempre più spesso quello: green, green, green."
"Grazie alla raccolta automatizzata dei dati di oltre 400.000 edifici in 41 Paesi, Deepki è in grado di restituire al mercato informazioni dettagliate e affidabili sulla prestazione energetica del patrimonio e costruire benchmark per il mercato. Abbiamo la grande opportunità di aiutare il real estate a raggiungere il Net Zero entro il 2050."
Agenda
APERTURA DEI LAVORI A CURA DEL COORDINATORE
IL FATTORE ESG NELLA DEFINIZIONE DEL BUSINESS PLAN
- I criteri per la pianificazione strategica della sostenibilità nel lungo termine delle iniziative immobiliari – la “trinità” delle norme UE sull’ESG: SFDR, CSRD, Taxonomy.
- Quali sono le assunzioni del business plan attinenti la sostenibilità - Focus sulle variabili E-S-G
- La valorizzazione della componente di sostenibilità negli investimenti immobiliari - Asset Management in ottica ESG
- Valutare la sostenibilità del real estate - Rating ESG
- Finanziare il real estate ESG – Pillar 3, Green Bond Evolution & Green bond Standard
L’INTEGRAZIONE DEI CRITERI ESG NELLA STESURA E GESTIONE DEL BUSINESS PLAN IMMOBILIARE
- Gli obiettivi del business plan immobiliare
- Come cambiano le logiche di impostazione in ottica ESG
- L’impatto dei fattori Environment, Social e Governance sulla definizione del valore
- La definizione dei flussi di cassa (unlevered e levered)
- La redazione del business plan immobiliare
- I principali criteri di valutazione economico-finanziaria (NPV, IRR e pay-back period)
- L’interpretazione dei risultati e le analisi di sensitività
GLI STRUMENTI PER MISURARE L’ESG COMPLIANCE DEGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI
- La coniugazione di business, tutela dell'ambiente e attenzione alla performance sociale
- I parametri di valutazione dei progetti innovativi e sostenibili nell’immobiliare
- La misurazione e l’inserimento nel business plan delle variabili relative a riduzione dell’impronta carbonica, risparmio energetico, utilizzo di fonti rinnovabili, impatto sul territorio e attenzione al benessere dell’utente finale
- Le modalità di rendicontazione degli indicatori di performance ESG richieste
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ (ESG) NELL’OPERATIVITÀ DI UNA SGR IMMOBILIARE
- I criteri ESG e la mappatura della sostenibilità in una Sgr immobiliare
- La rilevanza della E e l’allargamento dell’orizzonte alla S e la G
- Dalla valutazione alla contabilizzazione del rischio di sostenibilità nelle iniziative di sviluppo immobiliare
- L’attribuzione dei costi: chi paga la sostenibilità?
DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: IL RUOLO DELLA SOSTENIBILITÀ SOCIO-AMBIENTALE NEL PROCESSO DI FINANZIAMENTO
- I parametri di valutazione dei progetti in chiave ESG
- I fattori determinanti nella decisione di finanziamento: rischio Paese, pricing, tipologia immobiliare ed ESG compliance
- La copertura finanziaria dell’investimento e i parametri di dimensionamento
- del debito
- Le modalità di erogazione e rimborso e il sistema di garanzie
- L’introduzione di strumenti di incentivazione per il raggiungimento di obiettivi di performance ESG concordati tra finanziatore e debitore
- I rischi del finanziamento e le strategie di mitigazione
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